Gold Fields d’Afrique du Sud achète Yamana du Canada dans le cadre d’un accord de 6,7 milliards de dollars

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La mine d’or Granny Smith en Australie, exploitée par Gold Fields, qui s’emploie à diversifier ses opérations en dehors de l’Afrique du Sud.


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Carla Gottgens/Actualités Bloomberg

JOHANNESBURG—Gold Fields, une société minière basée en Afrique du Sud Ltd.

GFI 4,10%

a déclaré mardi avoir accepté d’acheter Yamana Gold Inc.

AUY -0,96%

dans une transaction entièrement en actions qui valorise la société canadienne à 6,7 milliards de dollars, car elle cherche à compenser les baisses de production attendues de ses projets existants.

Avec cette acquisition, Gold Fields ajoutera des projets au Canada, au Brésil, en Argentine et au Chili à ses mines en Afrique du Sud, au Ghana, en Australie et en Amérique latine. La société combinée, qui sera basée à Johannesburg, aura une capitalisation boursière de 15,9 milliards de dollars, ce qui en fera le quatrième plus grand producteur d’or au monde, derrière Newmont. Corp.

Or Barrick Corp.

et Mines Agnico Eagle Ltd.

Le directeur général de Gold Fields, Chris Griffith, a déclaré que Yamana était une prise de contrôle intéressante en raison de ses mines existantes et de son portefeuille de projets dans les Amériques. Gold Fields a travaillé ces dernières années pour diversifier ses opérations en dehors de l’Afrique du Sud, où elle fait face à des réserves d’or en déclin et de plus en plus difficiles à atteindre et à d’autres problèmes.

Hormis la mine Salares Norte de Gold Fields au Chili, qui devrait entrer en production l’année prochaine, « nous n’avons aucun projet en cours ni aucun moyen de contrer la baisse de production qui devrait provenir de Gold Fields au cours des dans les prochaines années », a déclaré M. Griffith.

Les actions de Gold Fields à la Bourse de Johannesburg ont baissé d’environ 11% mardi après-midi. M. Griffith a déclaré que la baisse était conforme aux attentes de la société étant donné que l’accord entièrement en actions a placé une prime de 34% sur le récent cours de l’action de Yamana.

Dans le cadre de l’accord, qui, selon Gold Fields, a été approuvé par les conseils d’administration des deux sociétés, les actionnaires de Gold Fields détiendront environ 61 % des actions de la société, tandis que les détenteurs de Yamana détiendront les 39 % restants.

Écrire à Gabriele Steinhauser à gabriele.steinhauser@wsj.com et Ian Walker à ian.walker@wsj.com

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