La Russie et l’Europe regardent la route commerciale de l’Inde

Economie

La guerre russo-ukrainienne et les sanctions sévères imposées à la Russie par l’Occident ont créé plus d’opportunités pour les entreprises indiennes que prévu.

La production et la maintenance de défense, la construction navale et le raffinage du pétrole sont trois domaines où les entreprises indiennes sont déjà bénéficiaires ou ont au moins reçu des demandes d’importateurs potentiels.

Les exportations de produits pétroliers de l’Inde, qui ont bondi de 161 % au cours de l’exercice 22 pour atteindre 67,5 milliards de dollars, en partie sous l’effet d’une hausse des prix, connaîtront une nouvelle accélération au cours de l’année en cours, plusieurs pays européens recourant à l’Inde pour s’approvisionner en produits raffinés à partir du brut russe de l’Oural, qui est hors limites pour eux.

Actuellement, le brut russe à prix réduit permet aux raffineurs indiens privés Reliance et Nayara de réaliser plus de 15 à 18 dollars le baril grâce à l’exportation de produits raffinés vers l’Europe et les États-Unis. Cela se compare à 7 à 9 dollars le baril en mars-avril lorsque la majorité des remises ont été prises par les commerçants.

Compte tenu de la possibilité d’une impasse prolongée entre Moscou et l’Occident et des chances d’un approvisionnement régulier en brut russe vers l’Inde à des taux relativement inférieurs, les raffineurs de pétrole privés indiens pourraient opter pour une expansion de capacité à court terme pour augmenter les approvisionnements vers l’Europe. À terme, la structure modifiée de l’approvisionnement en brut pourrait même permettre à l’Inde de réaliser son objectif de devenir une plaque tournante du raffinage.

Anish De, associé chez KPMG Inde, a déclaré : « L’Inde a un fort potentiel pour devenir une plaque tournante de la raffinerie et de la pétrochimie pour l’Europe alors qu’ils recherchent une alternative à la Chine. L’Inde a un avantage en termes d’échelle, d’emplacement, de compétences et de technologie pour jouer le rôle que la Chine avait joué pour l’Europe dans le passé. De pense que le changement se produira dans la prochaine décennie, même avec la transition vers les véhicules électriques.

Cependant, les analystes affirment que les gains des exportations de pétrole vers l’Europe pourraient être largement limités aux raffineurs privés, car les sociétés publiques de commercialisation du pétrole ont l’obligation de répondre d’abord à la demande intérieure.

Parmi les principaux importateurs de produits pétroliers en provenance de l’Inde lors du dernier exercice, seuls les Pays-Bas figuraient en Europe, tandis que l’essentiel des expéditions était destiné à Singapour, aux États-Unis, à l’Australie, à la Corée du Sud et à l’Indonésie.

Selon des sources, touchées par des ruptures d’approvisionnement, les entreprises de défense russes ont approché des entreprises indiennes cherchant à acheter divers composants pour la construction navale et les équipements de défense. Ces entreprises cherchent également à recruter des Indiens, car le départ de professionnels qualifiés de la construction navale, après le déclenchement de la guerre, a créé une pénurie de main-d’œuvre.

Certaines entreprises européennes, qui achetaient des articles de défense et de construction navale à la Russie, veulent maintenant que l’Inde assemble ces produits et les fournisse.

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En outre, les entreprises d’Afrique et d’Asie du Sud-Est, qui dépendaient traditionnellement des plates-formes de défense russes, souhaitent désormais que l’Inde fournisse les services de maintenance, de réparation et d’exploitation (MRO) de ces équipements. « Nous avons été approchés par des fabricants d’équipement d’origine de Russie et d’Europe pour participer à une coentreprise. Les entreprises ont accepté de fournir le soutien technologique nécessaire à la création d’installations de fabrication et d’assemblage en Inde », a déclaré une source de l’industrie.

Les navires de guerre fabriqués en Russie peuvent être réparés en Inde, avec l’accord de ce pays pour partager la technologie.

Selon des personnes bien informées, les collaborateurs russes sont plus que désireux de s’associer à l’Inde pour le plan Atmanirbhar Bharat. Ils souhaitent également participer au domaine de la marine marchande civile pour construire des plates-formes et des navires pour les projets de l’Autorité des voies navigables intérieures – Voies navigables nationales-I de Varanasi à Paradip et d’autres activités de construction d’infrastructures, ont ajouté les sources.

Au cours de la décennie entre 2011 et 2021, l’Inde a importé pour 22,8 milliards de dollars d’armes de la Russie, son plus grand fournisseur. Les achats au cours de la période ont augmenté de 42,5 % par rapport à la décennie précédente.

Bien sûr, en ce qui concerne l’approvisionnement de l’Europe, les raffineurs indiens devront faire face à une concurrence féroce de la part de ceux d’Asie de l’Ouest. « Les options disponibles pour les entreprises indiennes seraient de vendre en haute mer tant que les remises sur le brut russe se poursuivraient. L’Inde devra également augmenter sa capacité de raffinage à l’avenir, car la capacité actuelle n’est suffisante que jusqu’en 2030 », a déclaré un consultant.

Il y a dix ans, le gouvernement avait annoncé un plan visant à faire de l’Inde un centre régional de raffinage. Depuis lors, les capacités de raffinage ont été renforcées tant sur les côtes orientales qu’occidentales, mais la hausse des excédents exportables a été modérée en raison d’une forte augmentation de la consommation intérieure.

Les raffineurs indiens de pétrole brut – IOCL, HPCL, BPCL, RIL et Nayara – s’approvisionnent actuellement en plus de 0,8 million de barils par jour de brut russe de l’Oural, à un prix réduit de 35 dollars le baril.

Le débit des raffineries indiennes représente environ 89 % de la capacité installée de 249,88 millions de tonnes métriques par an (mtpa). Cela laisse une capacité importante pour desservir de nouveaux marchés d’exportation, principalement dans le secteur privé.

Les analystes disent que l’Inde aura environ 1,5 à 2 fois sa capacité de raffinage actuelle dans les 20 à 25 prochaines années.

La consommation indienne de produits pétroliers s’est établie à 202,7 mtpa au cours de l’exercice 22, contre 194,3 mtpa au cours de l’exercice 21, mais inférieure au niveau pré-pandémique de 214,1 mtpa (exercice 20). Le pays a exporté 61,8 mtpa de produits pétroliers d’une valeur de 42,3 milliards de dollars au cours de l’exercice 22, tandis que les importations ont atteint 40,2 mtpa (24,2 milliards de dollars).

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