Les compagnies maritimes ont augmenté leur capacité, mais maintenant les conteneurs sont bloqués au port

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Les exploitants de navires tentent d’ajouter des millions de nouveaux conteneurs pour faire face à une grave pénurie de capacité, mais les boîtes sont bloquées sur les paquebots et dans les ports alors que le transport maritime entre dans sa période la plus chargée.

La haute saison de l’expédition commence généralement à la fin du mois de juin, lorsque les importateurs commencent à commander des produits pour la rentrée scolaire et les vacances. Cette année, les commandes ont été passées à la mi-mai alors que les entreprises tentaient de parer aux pénuries de produits qui les ont tourmentées l’année dernière. Le démarrage précoce a ajouté aux défis de désengorger la chaîne d’approvisionnement.

« Les importateurs apportent désormais des marchandises au cas où, pas seulement à temps, et cela compense le nombre de boîtes qui restent au port », a déclaré Gene Seroka, directeur exécutif du port de Los Angeles. « Ils continueront d’être serrés jusqu’au début de l’année prochaine si nous n’augmentons pas la vitesse pour les faire sortir des navires et du port. »

M. Seroka a déclaré que les boîtes ramassaient progressivement et que le port devra traiter beaucoup plus de marchandises alors que Shanghai, le plus grand port du monde, ouvre ses portes après une fermeture de deux mois dans toute la ville pour lutter contre une épidémie de Covid.

Les courtiers maritimes et les consultants estiment qu’environ 12% des boxships du monde sont bloqués à l’extérieur des ports encombrés pendant des semaines de plus que la normale, et la distribution intérieure, en particulier aux États-Unis, est toujours entravée par un manque de trains, de chauffeurs de camion et d’espace d’entreposage limité.

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Les exploitants de navires et les courtiers affirment qu’au début de 2022, il y avait environ 50,5 millions de conteneurs disponibles, soit huit millions de plus qu’avant la pandémie.

Les niveaux de stocks de Walmart ont augmenté au premier trimestre.


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George Frey/Getty Images

L’augmentation est due à la demande croissante d’importations asiatiques par les grands détaillants américains comme Walmart Inc.

WMT 1,97 %

et Amazon.com Inc.,

AMZN 3,66 %

qui représentent collectivement plus d’un quart de toutes les importations de conteneurs aux États-Unis

Il faut normalement en moyenne 45 jours pour que les produits soient expédiés d’un exportateur en Chine à un importateur aux États-Unis. Maintenant, c’est plus de 100 jours, selon les dirigeants des compagnies maritimes.

« Dans les ports d’exportation, les navires de Shanghai attendent plus longtemps pour être chargés, et dans les ports d’importation comme Los Angeles, ils sont bloqués car il n’y a pas de place dans les dépôts de conteneurs », a déclaré Lars Jensen, directeur général de la société de conseil danoise Vespucci Maritime. « Il y avait suffisamment de conteneurs et beaucoup d’autres ont été ajoutés, mais cela n’aidera pas si chaque partie de la chaîne d’approvisionnement se déplace plus lentement. »

À Los Angeles, 40 % des boîtes entrantes sont destinées à être transportées par chemin de fer, mais seulement environ la moitié sont chargées chaque jour. Les grandes compagnies ferroviaires ont mis en congé de larges segments de leur main-d’œuvre pendant la pandémie et ont eu du mal à les récupérer après que beaucoup ont déménagé vers des emplois mieux rémunérés, ont déclaré des dirigeants du transport maritime.

« Le temps qu’un conteneur met pour monter dans un train est supérieur à six jours. Il devrait être de deux, et le volume de boîtes importées destinées au rail a été multiplié par six depuis février », a déclaré M. Seroka. « Pendant la pandémie, il y avait une demande folle ; maintenant, il y a encore trop de stocks qui arrivent.

M. Seroka a déclaré qu’il n’y avait pas assez de chauffeurs ferroviaires et de wagons, tandis que la moitié de la capacité des portes du port pour les camions n’était pas utilisée car de nombreux propriétaires de marchandises ne ramassaient pas leurs boîtes en raison d’un manque d’espace d’entreposage. Les entrepôts de conteneurs et les centres de distribution du sud de la Californie sont pleins à plus de 95 %.

Shanghai, le plus grand port du monde, rouvre ses portes après une fermeture de deux mois à l’échelle de la ville.


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Nouvelles de Qilai Shen/Bloomberg

À certains égards, les choses s’améliorent. Il est désormais plus facile de trouver des conteneurs, et la file de navires attendant d’accoster à Los Angeles et Long Beach est d’environ 30, contre plus de 100 en janvier, lorsque les importateurs étaient dans une course pour reconstituer les stocks en baisse.

Walmart a déclaré lors de son appel aux résultats ce mois-ci que les niveaux des stocks avaient augmenté de 33% d’une année sur l’autre au premier trimestre, reflétant la hausse du coût des marchandises due à l’inflation. Il a également déclaré que la guerre en Ukraine et la hausse de Covid-19 avaient créé des retards de livraison dans le monde.

Les dirigeants des navires ont déclaré que le volume supplémentaire de conteneurs avait contribué à maintenir les taux de fret cette année à une moyenne de 8 000 dollars par boîte sur un navire de la Chine à la côte ouest des États-Unis. Ce taux représente moins de la moitié du coût du fret par rapport à la fin de l’année dernière, lorsque Walmart et d’autres géants de la vente au détail ont temporairement loué leurs propres navires pour transporter des marchandises.

Mais avec les grognements de la chaîne d’approvisionnement intérieure qui ralentissent le mouvement des marchandises, les transporteurs ralentissent l’ajout de boîtes.

« Alors que les transporteurs continuent de commander des conteneurs pour faire face aux problèmes de disponibilité, cela devrait ralentir à mesure que les incertitudes augmentent », a déclaré Hanja Maria Richter, porte-parole du major allemand des conteneurs Hapag-Lloyd. AG

HLAG 1,35 %

. « La hausse des niveaux d’inflation, la congestion continue des chaînes d’approvisionnement et la guerre russo-ukrainienne affectent le sentiment des investisseurs et le potentiel de croissance du commerce. »

Hapag-Lloyd a ajouté 50 000 conteneurs sur ses navires au deuxième trimestre de cette année.

Un représentant du géant danois du transport et de la logistique AP Moller-Maersk MAERSK.B 1,77 %

A/S a déclaré que la pénurie mondiale de conteneurs semble être terminée, avec un nombre record de boîtes vides attendant d’être chargées dans les ports asiatiques, un renversement complet par rapport à l’année dernière lorsqu’il a fallu des mois pour que des milliers de conteneurs vides dans les ports occidentaux retournent en Asie. .

Écrire à Costas Paris à costas.paris@wsj.com

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