Merck envisage l’achat de Biotech Seagen

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Le géant pharmaceutique Merck MRK -1,27%

& Co. envisage d’acheter Seagen Inc., une société de biotechnologie axée sur le cancer, selon des personnes proches du dossier.

Des pourparlers sont en cours depuis un certain temps et un accord n’est pas imminent, ont déclaré les sources, avertissant qu’il pourrait être difficile d’en conclure un compte tenu du risque accru de contestation réglementaire. Il est possible que les entreprises finissent par conclure un accord de marketing à la place, ont déclaré certaines personnes.

D’autres prétendants anonymes lorgnent également sur Seagen, une cible de prise de contrôle toujours spéculée, ont déclaré certaines personnes.

S’il y a un accord, il serait important, étant donné la valeur marchande de Seagen d’environ 28 milliards de dollars.

Merck, basée dans le New Jersey, a une valeur marchande d’environ 216 milliards de dollars. L’acquisition de Seagen contribuerait à renforcer sa gamme de médicaments anticancéreux, menée par l’immunothérapie à succès Keytruda, le produit le plus vendu de Merck avec 17,2 milliards de dollars de ventes l’an dernier.

Seagen a aidé à lancer une classe de thérapie contre le cancer qui fonctionne comme un missile guidé attaquant les tumeurs avec des toxines. En identifiant leur impact, les thérapies, appelées conjugués anticorps-médicaments, peuvent maximiser les avantages du traitement tout en minimisant les effets secondaires en ne dépassant pas la cible. Parmi les produits de Seagen figurent Adcetris, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dollars l’an dernier.

Seagen a enregistré un total de 1,6 milliard de dollars de ventes l’année dernière.

Les deux sociétés ont des liens existants, notamment une collaboration pour développer et commercialiser un traitement contre le cancer du sein. Dans le cadre de l’accord, Seagen et Merck ont ​​déclaré qu’ils prévoyaient de tester le traitement expérimental en combinaison avec Keytruda. Merck a accepté de payer 600 millions de dollars à Seagen, tout en achetant cinq millions d’actions pour 1 milliard de dollars.

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Merck autorise également l’un des médicaments de Seagen en dehors des États-Unis

Seagen était auparavant connu sous le nom de Seattle Genetics et est basé dans l’État de Washington. Le co-fondateur Clay Siegall a démissionné de ses fonctions de directeur général et de président en mai alors que la société enquêtait sur sa conduite à la suite d’une allégation de violence domestique, ce que la société a déclaré avoir nié. Le médecin-chef Roger Dansey a agi en tant que PDG par intérim pendant que la société cherche un remplaçant.

La poursuite de Seagen par Merck fait suite à un accord de 11,5 milliards de dollars pour acheter Acceleron Pharma Inc. l’année dernière et à la scission d’une collection d’actifs à croissance plus lente, y compris ses produits de santé pour femmes et ses traitements contre le cholestérol, dans une nouvelle société cotée en bourse.

Cette décision, annoncée en 2020, a ouvert la voie à Merck pour se concentrer sur des domaines de croissance tels que le cancer, les vaccins et la santé animale. Le PDG de Merck, Robert Davis, a déclaré que Merck voulait conclure des accords, dont les analystes disent que la société doit renforcer son pipeline et son portefeuille, et se diversifier au-delà de Keytruda en particulier.

La santé est généralement l’un des secteurs les plus actifs lorsqu’il s’agit de conclure des affaires. Mais les volumes de transactions dans le secteur jusqu’à présent cette année représentent environ la moitié de ce qu’ils étaient en 2021, en raison de la baisse des cours des actions, des valorisations élevées des cibles et du risque accru de surveillance antitrust.

Écrire à Cara Lombardo à cara.lombardo@wsj.com, Miriam Gottfried à Miriam.Gottfried@wsj.com et Dana Cimilluca à dana.cimilluca@wsj.com

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