Spirit Airlines retarde le vote des actionnaires car il considère les offres Frontier et JetBlue

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Spirit Airlines Inc.

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a reporté une réunion d’actionnaires prévue sur son projet de fusion avec Frontier alors qu’elle évalue une offre concurrente de JetBlue.

Spirit a déclaré mercredi qu’il repousserait la réunion prévue vendredi au 30 juin.

Spirit a déclaré qu’il recommandait toujours à ses actionnaires d’adopter la fusion avec Frontier mais a annoncé le report de la poursuite des discussions avec les deux offrants, ainsi qu’avec ses propres actionnaires.

Spirit poursuit la vente à Frontier Group Holdings Inc.,

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un transporteur à bas prix rival, qui a accepté en février d’acheter Spirit dans le cadre d’un accord en espèces et en actions initialement évalué à 2,9 milliards de dollars.

En mai, JetBlue Airways Corp.

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a lancé une OPA hostile après que Spirit ait rejeté l’offre de 3,6 milliards de dollars de JetBlue, faisant appel aux actionnaires dans l’espoir de faire pression sur la direction de Spirit pour qu’elle rouvre les pourparlers.

La dernière tentative de JetBlue pour adoucir son offre initiale de 30 $ par action consistait à augmenter les frais de rupture pour apaiser les craintes que l’accord puisse être bloqué par les régulateurs, ainsi qu’à verser un dividende spécial de 164 millions de dollars dès que les actionnaires ont approuvé son offre. Cette décision a effectivement porté son offre totale à 31,50 dollars par action, soit 3,4 milliards de dollars.

Alors que Frontier et JetBlue sont tous deux engagés dans une bataille pour Spirit Airlines, George Downs du WSJ explique pourquoi le transporteur à bas prix est convoité par chaque compagnie aérienne et ce qu’un accord pourrait signifier pour vos projets de voyage. Illustration : George Downs

Frontier n’a pas contré la dernière offre de JetBlue. William Franke, président de Frontier, a déclaré que la société estimait avoir fait une offre équitable et qu’il y avait de fortes chances que les régulateurs bloquent une fusion entre JetBlue et Spirit.

Les régulateurs ont adopté une position agressive sur l’application des lois antitrust sous l’administration Biden. JetBlue a déclaré que son accord et celui de Frontier étaient confrontés à des niveaux de risque similaires, mais les frais de rupture plus élevés de JetBlue offrent aux actionnaires une plus grande protection.

JetBlue poursuit Spirit pour dynamiser sa propre croissance, en lui donnant accès aux pilotes, aux jets et au carnet de commandes d’Airbus SE de Spirit. Le directeur général de JetBlue, Robin Hayes, a déclaré cette semaine que les ajouts accéléreraient les plans de croissance de la société d’environ sept ans, faisant passer sa part de marché d’environ 5 % aux États-Unis à environ 8 %, ce qui accroîtrait la concurrence pour les quatre compagnies aériennes qui dominent les voyages aux États-Unis.

Corrections & Amplifications
La dernière offre de JetBlue a effectivement porté la valeur totale de Spirit à 3,4 milliards de dollars. Une version antérieure de cet article indiquait à tort que la valeur avait été portée à 34 milliards de dollars. (Corrigé le 8 juin)

Écrire à Dean Seal à dean.seal@wsj.com

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